Valiant macht es allen so einfach wie möglich. Die Finanzplanung und die Vorsorgelösungen richten wir individuell auf die Person aus. Dabei analysieren wir die finanzielle Situation vor dem und im Ruhestand. So erkennen wir frühzeitig die Potenziale und allfällige Lücken in der Vorsorge, die es zu schliessen gilt. Beispielsweise können mit einer Dividendenstrategie und Einkäufen in die Pensionskasse nicht nur die Vorsorge verbessert, sondern auch die Steuern optimiert werden.
Die passende Lösung für jedes Bedürfnis
Die Bedürfnisse hinsichtlich Vorsorge sowie die Wünsche und Ziele in der Finanzplanung sind unterschiedlich. So müssen Firmeninhaber andere Punkte beachten als Angestellte. Um sämtliche Anforderungen abzudecken, lancierte Valiant im April 2022 ein neues Angebot: eine Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer mit Fokus auf die Bedürfnisse von Geschäftsinhabenden.